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大和料原奶价格走势劲 升牧业目标价至1.7元

[2020-06-29 07:50] 来源: 申博手机安装app
大和料原奶价格走势劲 升牧业目标价至1.7元放大图片

大和 现代牧业(01117)

评级: 买入

目标价:1.65元 -> 1.7元 (较前收市价1.23元有38.2%潜在升幅)

大和发表报告,估计原奶价格下半年走势续强劲,而牧业现金流好转,重申值得睇好。

报告指出,现代牧业中期业绩亏转盈赚1.25亿元,当中收入升4%,同时平均售价及销量分别增3%及7%,同时饲料成本则降6%,配合原奶出产率提升,推动业务好转。

报告引述牧业管理层称,估计内地原奶价格会在未来两至三年维持高位,因外围奶价上升,同时内地需求改善,并相信策略股东有助降低集团债券,同时会维持现有原奶供应予蒙牛(02319)。

大和相信,下半年原奶价格会复甦,加上牧业现金流持续改善,对集团盈利有利,重申「买入」评级,目标价由1.65元升至1.7元。

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